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  • 交銀國際上調拼多多目標價至80美元 維持“買入”評級

    林月 2022-08-30 16:36:36
    零售 2022-08-30 16:36:36 閱讀 2623 評論 0

    8月30日消息,交銀國際發研報指,拼多多2022年2季度電商平臺收入(自營除外)同比增49%,較該行預期高出32%。調整后凈利潤108億元人民幣,調整后凈利潤率達34%,超出該行預期,主要由于電商平臺收入高于預期及4-5月支出降低。

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    交銀國際認為拼多多廣告業務穩健增長(同比增39%)主要由于消費復蘇下GMV雙位數增長和貨幣化率提升。由于拼多多平臺更聚焦高性價比的日常消費品,公司2季度的GMV增長表現出韌性。交銀預計拼多多2022年下半年廣告收入將同比增約20%,利潤率恢復正常水平,并在宏觀疲軟的情況下表現優于其他平臺。

    交銀上調拼多多2022年收入/利潤11%/66%,預計2023年增速為14%/22%?;?023-32年的DCF,該行將拼多多目標價從62美元上調到80美元,對應2023年25倍的市盈率,維持買入評級。

    周一收盤,拼多多漲14.71%,報66.04美元,總市值835.00億美元。

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    據了解,拼多多日前公布截至2022年6月30日止第二季度未經審計的財務業績。數據顯示,該季度拼多多總營收314.396億元,較上年同期的230.462億元增長了36%。增長主要是由于在線營銷服務和交易服務的收入增加,但被商品銷售收入的減少所抵消。

    該季度拼多多來自在線營銷服務和其他的收入是251.727億元,同比增加了39%;交易服務收入為62.162億元,同比增加了107%;商品銷售收入5,070萬元,同比下降97%。

    拼多多第二季度營業利潤為86.972億元,較上年同期的19.975億元增長了335%;非GAAP營業利潤為105.415億元,較上年同期的31.852億元增長了231%。本季度歸屬于普通股股東的凈利潤為88.963億元,較上年同期的24.146億元增長了268%;歸屬于普通股股東的非GAAP凈利潤為107.763億元,較上年同期的41.253億元增長了161%。

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